供應鏈日報 2026-07-09
研究／教育用途，非投資建議；本報僅呈現「來源說了什麼＋結構」，不構成買賣建議、最佳策略或勝率保證。
① 頭條區
MU・Micron Technology, Inc.〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員〕
昨天 24 篇新聞提到它——平常一天不到 9 篇，聲量爆了 2.8 倍。
發生什麼：
- 美光因 AI 資料中心對高頻寬記憶體(HBM)的需求，宣布增加 500 億美元長期資本支出，使美國總投資額達 2500 億美元。 [T2·yahoo-finance]
- 美光承諾投入 30 億美元強化國內供應鏈，包括提供 5 億美元策略融資給 GlobalWafers 擴建 300 毫米矽晶圓廠，並簽訂 10 年供應協議以確保 DRAM 原料供應。 [T2·yahoo-finance]
- 美光強調記憶體在AI時代的戰略價值，第三季營收414.6億美元。 [T2·yahoo-finance]
- Micron受益於由AI驅動的DRAM需求。 [T2·yahoo-finance]
NVDA・NVIDIA Corporation〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，估值追蹤中〕
昨天 18 篇新聞提到它——平常一天不到 4 篇，聲量爆了 4.5 倍。
發生什麼：
- NVIDIA 在 AI 領域是關鍵參與者，並在 GPU 市場佔據主導地位。 [T2·yahoo-finance]
- 美國商務部阻止 NVIDIA 向中國企業出口最先進 AI 晶片。 [T2·yahoo-finance]
- NVIDIA第一季營收816.2億美元，年增85.2%。 [T2·yahoo-finance]
- NVIDIA預估第二季營收910億美元。 [T2·yahoo-finance]
想看它的估值定位 → 連結
AVGO・Broadcom Inc.〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員〕
昨天 14 篇新聞提到它——平常一天不到 2 篇，聲量爆了 7.0 倍。
發生什麼：
- Broadcom（AVGO）提供客製化AI晶片，是AI基礎建設的關鍵參與者。 [T2·yahoo-finance]
- Broadcom（AVGO）提供高速網路解決方案，連接大規模GPU叢集。 [T2·yahoo-finance]
- Broadcom 與 Alphabet 和 Meta 簽署了客製化 AI 晶片（XPU）重大協議。 [T2·yahoo-finance]
- 博通與蘋果簽署至2031年的多年協議，供應客製化ASIC晶片。 [T2·yahoo-finance]
本報僅覆蓋美股每日新聞流；觀察名單中 6 家非美股標的由季度掃描與扳機管道追蹤，不在每日雷達。
② watchlist 扳機狀態
- Kyber NVL144 供應鏈觀察名單（
kyber-nvl144）trigger-1-ticker-verify（event）：狀態 resolved（與上次相同）trigger-2-ir-watch（ir-watch）：狀態 pending（與上次相同）trigger-3-edgar-fts-requery（edgar-fts-requery）：狀態 pending（與上次相同）
③ 估值卡 asof 異動
（與上次執行比對，無估值卡 asof 異動。）
④ 未來 7 天財報日
（範圍：僅涵蓋目前有估值語境卡的 7 檔，非全部觀察中的標的。）
- TSM：2026-07-16（consensus EPS 估計 3.77）
場外雷達（試用中）
beta・人工觀察期至 2026-07-24（Tom's Hardware RSS 試點，GP-0031）——本節內容僅供參考，尚未進入正式雷達判準。
- 【命中名冊】NVIDIA Corporation：Nvidia shows off GeForce Trading Cards Series 1 — collectible cards show off games, GPUs, and tech demos, and will be available for free at upcoming events 連結
- 【命中名冊】NVIDIA Corporation：Sega’s $5M investment saved Nvidia in 1996, now Jensen Huang is heading to Tokyo to mark 30 years of partnership — Akihabara event will include a GeForce RTX 5090 FE lottery, an RTX Spark presentation, and more 連結
- 【候選訊號】RTX（候選訊號，同日 2 篇共現） 連結
- 【候選訊號】Zen（候選訊號，同日 2 篇共現） 連結
- 【候選訊號】Ryzen（候選訊號，同日 2 篇共現） 連結
動靜區
- 🔺 溢出頭條：CRWV（CoreWeave, Inc. Class A Common Stock）：CoreWeave活躍電力超過1 GW，目標2026年底超過1.7 GW（候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員）
- 🔺 溢出頭條：COHR（Coherent, Inc.）：Coherent 的資料中心與通訊部門佔第三季營收 75%，年增 41%。（候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員）
- AI 資料中心（ai-datacenter）：44 家 126 則（平常約 50 則） 🆕 新面孔：000660.KS、AEHR、ASX、CRDO、CSCO、DLR、GOOGL、IREN、KEYS、NOK、OKLO、SMR、TER、TXN、VSH、VST——最大一則（AMD）：Advanced Micro Devices在Riot Platforms的Rockdale園區租用資料中心空間，貢獻Riot的資料中心營收。
- 晶圓製造設備（wfe）：4 家 14 則（平常約 1 則）——最大一則（LRCX）：Lam Research 是全球最大的半導體晶圓製造設備（WFE）製造商之一，專注於沉積與蝕刻製程。
- AI 資料中心互連（interconnect）：4 家 9 則（平常約 2 則） 🆕 新面孔：CRDO、MCHP——最大一則（CRDO）：Credo的光學DSP、矽光子PIC和ZeroFlap optics各預計在2027財年產生超過1億美元營收。
- AI 伺服器 CPU（server-cpu）：4 家 8 則（平常約 1 則）——最大一則（AMD）：高盛分析師指出，AMD 的 EPYC 伺服器 CPU 營收在 Q2 預計年增 70%，受 agentic AI 驅動的伺服器 CPU 需求增長。
- DRAM 記憶體（dram-memory）：4 家 6 則（平常約 6 則） 🆕 新面孔：000660.KS、005930.KS、AAPL、TER——最大一則（000660.KS）：海力士245億美元美國ADR發行超額認購七倍，證明AI記憶體晶片需求依然強勁。
- NAND／企業級 SSD（nand-ssd）：2 家 5 則（平常約 2 則）——最大一則（SNDK）：SanDisk 的 NAND 混合平均售價（blended bit ASP）季增約 30%，且 Wedbush 認為此預估仍屬保守。
- 半導體測試（semiconductor-test）：2 家 2 則（平常約 0 則） 🆕 新面孔：AEHR、TER——最大一則（AEHR）：Aehr Test Systems 獲得第三個 FOX-XP 晶圓級燒機測試系統訂單，該系統是先進半導體測試平台。
- CPO 光通訊（cpo-optical）：1 家 2 則（平常約 1 則） 🆕 新面孔：AEHR——最大一則（AEHR）：AEHR 獲得其領先矽光子客戶的後續量產訂單，用於全自動 FOX-XP 晶圓級燒機系統。
- AI PCB（ai-pcb）：2 家 2 則（平常約 0 則） 🆕 concept 首見——最大一則（CLS）：Celestica 透過提供依賴精密 PCB 設計和整合能力的先進硬體解決方案，不斷擴張在 AI 基礎設施的布局。
- AI ASIC（ai-asic）：2 家 2 則（平常約 3 則） 🆕 新面孔：SNPS——最大一則（SNPS）：新思科技正與雲端巨頭合作，針對其自定義AI晶片設計提供更高價值的IP，並預計本財年末簽署新業務模式協議。
- HBM（hbm）：1 家 1 則（平常約 3 則） 🆕 新面孔：TER——最大一則（TER）：Teradyne提供HBM記憶體測試解決方案，HBM是AI運算關鍵。
例行區
- 其餘 1 則例行報導（平常約 3 則，股價漲跌評論類）不逐列，資料都在庫裡。