供應鏈日報 2026-07-01
⚠️ 複核儀式停擺中——「本週異常複核」欄（週日版）連續 2 個週日未填寫架構師覆核意見，見本報「本週異常複核」節說明。
回補聲明：本期為 2026-07 回補產出；場外雷達與官方稿掃描無歷史資料，該節從缺；watchlist 扳機與估值卡節按 2026-07 現況渲染，非當期存在之機制。
研究／教育用途，非投資建議；本報僅呈現「來源說了什麼＋結構」，不構成買賣建議、最佳策略或勝率保證。
① 頭條區
NVDA・NVIDIA Corporation〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，估值追蹤中〕
昨天 19 篇新聞提到它——平常一天不到 4 篇，聲量爆了 4.8 倍。
發生什麼：
- NVIDIA 資料中心計算營收在 2027 財年第一季年增 85.23% 至 816.15 億美元。 [T2·yahoo-finance]
- NVIDIA 資料中心網路營收年增 199%。 [T2·yahoo-finance]
- NVIDIA 擁有 1190 億美元的供應承諾，顯示管理層看到多年需求。 [T2·yahoo-finance]
- NVIDIA 的資料中心營收在 2027 財年第一季達 752 億美元，年增 92%。 [T2·yahoo-finance]
想看它的估值定位 → 連結
MU・Micron Technology, Inc.〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員〕
昨天 13 篇新聞提到它——平常一天不到 4 篇，聲量爆了 3.3 倍。
發生什麼：
- 美光執行長Sanjay Mehrotra表示，公司將投資約2000億美元用於製造與研發，包括在愛達荷州波伊西與紐約州雪城興建新的記憶體晶圓廠。 [T2·yahoo-finance]
- 美光的記憶體晶片價格持續上漲。 [T2·yahoo-finance]
- 美光已簽署16份策略客戶協議（SCA），涵蓋約25%營收，預估產生約1000億美元的累計底價收入。 [T2·yahoo-finance]
- 美光持有220億美元的客戶現金存款及信用狀作為照付不議承諾。 [T2·yahoo-finance]
AVGO・Broadcom Inc.〔候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員〕
昨天 12 篇新聞提到它——平常一天不到 2 篇，聲量爆了 6.0 倍。
發生什麼：
- Broadcom 因後端供應問題，調整即將推出的 Google TPU v9 時程。 [T2·yahoo-finance]
- Broadcom 的 AI 半導體營收創紀錄達 108 億美元，年增 143%。 [T2·yahoo-finance]
- Broadcom 是此次融資所採購 TPU 的供應商。 [T2·yahoo-finance]
- 博通（Broadcom）AI 半導體營收達 108 億美元，年增 143%，且預期 Q3 AI 半導體營收將達 160 億美元，成長超過 200%。 [T2·yahoo-finance]
本報僅覆蓋美股每日新聞流；觀察名單中 6 家非美股標的由季度掃描與扳機管道追蹤，不在每日雷達。
② watchlist 扳機狀態
- Kyber NVL144 供應鏈觀察名單（
kyber-nvl144）trigger-1-ticker-verify（event）：狀態 resolved（與上次相同）trigger-2-ir-watch（ir-watch）：狀態 pending（與上次相同）trigger-3-edgar-fts-requery（edgar-fts-requery）：狀態 pending（與上次相同）
③ 估值卡 asof 異動
（與上次執行比對，無估值卡 asof 異動。）
④ 未來 7 天財報日
（範圍：僅涵蓋目前有估值語境卡的 7 檔，非全部觀察中的標的。）
（未來 7 天無估值卡覆蓋標的之財報。）
場外雷達（試用中）
beta・人工觀察期至 2026-07-24（Tom's Hardware RSS 試點，GP-0031；DigiTimes 標題層訊號試點，GP-0035，ADR-0015 §C.2）——本節內容僅供參考，尚未進入正式雷達判準。
（今日無場外雷達命中。）
官方稿
（公司 newsroom 一手發布，具名＋連結；掃描新稿另存人工審閱佇列，不自動入庫，見 GP-0031。）
（今日無公司官方新稿。）
動靜區
- 🔺 溢出頭條：CRWV（CoreWeave, Inc. Class A Common Stock）：CoreWeave 提供以 NVIDIA GPU 為核心的 AI 雲端服務，與 Meta 簽有約 210 億美元的協議。（候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員）
- 🔺 溢出頭條：NBIS（Nebius Group N.V.）：Nebius 提供全堆疊 AI 雲端平台與 GPU 叢集，並持有 Meta 價值 270 億美元、為期五年的合約。（候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員）
- 🔺 溢出頭條：VRT（Vertiv Holdings Co）：Vertiv 完成對 ThermoKey 的收購，擴展其熱管理產品線以支援高階 AI 運算。（候選解釋：討論聲量忽然衝高，B200 供應鏈成員）
- 🔺 溢出頭條：GLW（Corning Inc.）：Corning 已與 Meta 簽訂一項價值高達60億美元、為期多年的光纖協議，供應 AI 資料中心使用。（候選解釋：討論聲量忽然衝高，估值追蹤中、B200 供應鏈成員）
- AI 資料中心（ai-datacenter）：40 家 154 則（平常約 41 則）——最大一則（META）：Meta 正在探索建立雲端基礎設施事業，提供客戶 AI 模型與運算能力。
- NAND／企業級 SSD（nand-ssd）：2 家 9 則（平常約 2 則）——最大一則（SNDK）：Sandisk 是純 NAND 公司，因此受惠於 NAND 供應緊縮。
- CPO 光通訊（cpo-optical）：4 家 6 則（平常約 1 則）——最大一則（LITE）：Lumentum正透過超高高功率雷射晶片與共同封裝光學（CPO）為下一階段成長鋪路，管理層預期CPO將於2026年下半年成為有意義的收入貢獻來源。
- 半導體測試（semiconductor-test）：2 家 6 則（平常約 0 則）——最大一則（TER）：Teradyne 為晶片製造商提供自動化測試設備。
- HBM（hbm）：2 家 4 則（平常約 1 則） 🆕 新面孔：000660.KS、005930.KS——最大一則（000660.KS）：SK Hynix 在全球 HBM 市場佔有約 57% 的份額，並為 Nvidia 最先進的 AI 處理器供應 HBM。
- DRAM 記憶體（dram-memory）：3 家 4 則（平常約 5 則） 🆕 新面孔：000660.KS、005930.KS——最大一則（AAPL）：Apple 正洽購兩家被五角大廈列入黑名單的中國記憶體晶片製造商 CXMT 和 YMTC 的晶片，以緩解全球記憶體短缺對其產品價格的影響。
- AI 伺服器 CPU（server-cpu）：2 家 3 則（平常約 1 則）——最大一則（AMD）：AMD 第六代 2nm EPYC Venice 伺服器 CPU 已進入 production ramp，預計 2026 下半年 volume scaling。
例行區
- 其餘 2 則例行報導（平常約 3 則，股價漲跌評論類）不逐列，資料都在庫裡。